Он состоит из двух частей.
Первая часть спектакля — это пьеса У. Йейтса "Кэтлин, дочь Холиэна". Ирландия, конец XVIII века, борьба против английского владычества. В доме семьи Гиллейн, где все благополучно и как раз намечается свадьба старшего сына, появляется нищенка, ведущая странные речи...
Вторая часть — постановка аллитерационной поэмы Д. Толкиена «Возвращение Беорхтнота», действие которой происходит в X веке в Англии после битвы при Мэлдоне. Двое воинов ищут тело Беорхтнота, своего господина, который возглавлял англичан в этом бою и погиб. Они ведут беседу о сути воинского подвига и смысле гибели в бою. Сам Толкиен предполагал радиопостановку этой поэмы, мы предлагаем свою версию.
Как связаны два этих сюжета? Судить зрителю, но это единый спектакль, с одной вечной темой.